关于GPU芯片可能禁运的影响分析


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“6月28日消息,据《华尔街日报》周二援引知情人士的话报道称,美国正在考虑对向中国出口人工智能(AI)芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达(NVIDIA)和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制NVIDIA H800的对华出口。” 因为以上一段消息,导致了本该修复的光模块股票,又被再次拉下水,截止目前光模块已经调整到性价比比较好的位置。我来试着分析下可能的影响:

1.据目前的消息来看,美国是要针对以前被制裁过的“浪潮和曙光”等被列入黑名单的企业管制出货GPU H800这个阉割版的芯片,目前不是全面禁止,说的是要申请批准出货。H之前被限制购买5G芯片也是采用列入黑名单+申请批准出货这个方法,至今完全禁止,用了两年过渡,H利用这个时间囤了不少货,后面又接着用了3年多,前前后后用了5年。我记得当时为了囤货想尽了各种办法,包括请代工厂代买。所以=>时间上不会那么快会有几年时间缓冲。

2.目前美国没有说全面禁止GPU像中国出货,只是针对黑名单的企业采取限制措施,也就是说,国内企业还是可以采购,我相信会有各种方法买到芯片,所以=>还是有买到GPU芯片的可能。

3.假设浪潮和曙光就是做不了AI服务器,那么服务器这块无非订单是转移到别的厂做,总量并不会减少,因为需求还在。所以=>需求不减少,无非是转移。

4.目前光模块主打的是800G,出口国外,而且据大家反应光模块就是个技术含量不太高的器件而已,美国制裁的可能性很低。目前出口又是那些国外头部云商,所以=>光模块是不受影响的。

5.光模块用于数据中心,用于交换机和服务器间传输,服务器和服务器间传输,这些硬件即使不能做,也能从国外买到,建设的脚步不会因此停下来的,所以=>预期依然不会受影响,影响的只是交易情绪。

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